財務策劃顧問 Financial Planner

什麼是 「財務策劃」 ？
顧名思義，財務策劃就是按計劃管理財富。根據人生階段的不同需要，善用金融知識和工具達至財富增值、精明消費和風險管理的目標。透過財務策劃， 可以更有效地運用有限的經濟、時間及人力資源實踐人生不同階段的財務目標。任何時候皆需要周全的財務策劃，妥善評估和分配現有資源以備實現未來目標。而隨著步入人生不同時期，財務需要亦之改變，並需要不同的財務計劃。

我們期待有志創業及有才幹的人士加入我們的專業團隊，為我們的客戶提供多方面的保障及金融解決方案，包括各類型人壽保險產品、財務規劃、儲蓄管理、退休規劃及子女教育基金。

我們提供：
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‧ 全面的培訓課程，配合您的專業發展
‧ 快速的晉升機會

工作内容：
- 建立客戶聯繫
- 收集客戶資料，包括財務目標
- 分析客戶現時的財務狀況
- 制定及陳述理財計劃
- 執行理財計劃
- 檢討及修訂理財計劃